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Dettaglio Area di attività

SETTORE 13 Servizi finanziari e assicurativi
PROCESSO - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
SEQUENZA DI PROCESSO - Vendita e gestione dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari

ADA.13.01.10 (ex ADA.15.250.932) - Proposta commerciale al cliente

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI

Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente

Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione

Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari

Individuazione fabbisogni del cliente

Formulazione di una proposta commerciale

RA1: Formulare la proposta commerciale al cliente, avendo individuato il suo fabbisogno in coerenza con il suo profilo socio-economico e lo stato attuale della sua fruizione di prodotti e servizi bancari

Scheda di caso in aggiornamento

Codice Titolo
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali