Dettaglio Area di attività


ADA.13.01.10 (ex ADA.15.250.932) - Proposta commerciale al cliente

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI

Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente

Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione

Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari

Individuazione fabbisogni del cliente

Formulazione di una proposta commerciale

RA1: Formulare la proposta commerciale al cliente, avendo individuato il suo fabbisogno in coerenza con il suo profilo socio-economico e lo stato attuale della sua fruizione di prodotti e servizi bancari


Titolo
Raccolta e aggiornamento della documentazione sul cliente
Formulazione di una proposta commerciale
Assegnazione del profilo socio-economico in base alle variabili di segmentazione e di portafogliazione
Individuazione fabbisogni del cliente
Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari
Scheda di caso in aggiornamento


Codice Titolo
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali