Dettaglio Area di attività


ADA.13.01.10 (ex ADA.15.250.932) - Gestione della relazione con il cliente

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI
SCHEDA DI CASO

Aggiornamento sistematico dell'anagrafica cliente

Raccolta della documentazione sul cliente

RA1: Raccogliere le informazioni e la documentazione amministrativa del cliente, curando il loro aggiornamento

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Definizione Profilo Socio - Economico individuazione delle variabili di segmentazione e di portafogliazione

Individuazione fabbisogni del cliente

Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari.

RA2: Individuare i fabbisogni del cliente, avendone definito il profilo e verificato la sua fruizione di prodotti e servizi, per essere in grado di configurare offerte coerenti

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Scheda di caso in aggiornamento


Codice Titolo
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali