Dettaglio Area di attività


ADA.13.02.15 (ex ADA.15.269.929) - Gestione dei contratti e delle prestazioni assicurative

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI
SCHEDA DI CASO

Analisi delle prestazioni assicurative in funzione delle tipologie di investimento effettuate

Contatto con il canale di vendita per il mantenimento e lo sviluppo del portafoglio

Redazione di proposte di gestione/correzione/modifica dei tool e procedure di sottoscrizione, nonché delle linee guida stesse

RA1: Redigere proposte di gestione/correzione/modifica dei tool, procedure di sottoscrizione e relative linee guida da veicolare ai canali di vendita per il mantenimento del portafoglio, avendo analizzato le prestazioni assicurative in funzione delle tipologie di investimento effettuate

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Attuazione dei controlli e degli aggiornamenti (periodici o straordinari) propedeutici a conseguire la conformità degli atti

Attuazione delle attività di reporting sugli andamenti quali-quantitativi dei trend relativi ai rischi assunti

Controllo sul corretto flusso di contribuzione alle forme di previdenza complementare

Segnalazione di eventuali scostamenti e anomalie sui rischi assunti

RA2: Segnalare scostamenti e anomalie, avendo attuato l'attività di reporting e avendo verificato la conformità degli atti e i flussi di contribuzione

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Raccolta e archiviazione della documentazione richiesta per la gestione amministrativo-documentale dei contratti

Acquisizione degli approfondimenti necessari per l’assunzione e/o lo sblocco di posizioni in attesa di intervento direzionale

RA3: Acquisire informazioni necessarie all'assunzione o allo sblocco di posizioni in attesa di intervento direzionale, avendo raccolto la documentazione richiesta per la gestione amministrativo-documentale dei contratti

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Scheda di caso in aggiornamento


Codice Titolo
3.1.5.5.0 Tecnici della produzione di servizi
3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori

Codice Ateco Titolo Ateco
66.12.00 Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
65.11.00 Assicurazioni sulla vita
65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti
65.20.00 Attività di riassicurazione