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Dettaglio Area di attività

SETTORE 13 Servizi finanziari e assicurativi
PROCESSO - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
SEQUENZA DI PROCESSO - Pianificazione e gestione commerciale

ADA.13.01.09 (ex ADA.15.244.928) - Cura delle procedure relative alla trasparenza bancaria

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI

Collocazione delle "Guide a favore della clientela" nei locali aperti al pubblico, sul sito e sui totem

Cura delle comunicazioni periodiche alla clientela

Invio documentazione relativa all'estinzione del rapporto

Presentazione al cliente del foglio informativo contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici del prodotto o del servizio offerto

Presentazione e consegna su richiesta del cliente del pre-contratto

RA1: Presentare al cliente le informazioni sulle caratteristiche, condizioni economiche, rischi tipici del prodotto o servizio, curando la disponibilità delle Guide a favore della clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche e di estinzione secondo quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, anche assistendo il cliente nella comprensione della documentazione

Scheda di caso in aggiornamento

Codice Titolo
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali