Dettaglio Area di attività


ADA.13.02.24 (ex ADA.15.257.863) - Gestione e sviluppo dell'agenzia assicurativa

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI
SCHEDA DI CASO

Acquisizione e sviluppo del portafoglio clienti

Promozione e sviluppo delle attività di agenzia

RA1: Ampliare il portafoglio clienti a partite dai target individuati, raccogliendo dati e informazioni sui nuovi potenziali clienti, organizzando occasioni di contatto e appuntamenti e promuovendo i servizi e i prodotti offerti dall'agenzia

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Analisi dei bisogni espliciti ed impliciti del cliente e configurazione delle soluzioni assicurative a partire da un realistica elaborazione del rischio

Elaborazioni di proposte assicurative e definizione delle specifiche contrattuali in modo chiaro e trasparente per il cliente

RA2: Promuovere soluzioni assicurative coerenti con le esigenze e i fabbisogni del cliente, a partire dalle informazioni raccolte, agevolando il cliente nella comprensione delle specifiche contrattuali, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni contrattuali e monitorando l'andamento del portafoglio in base ad indicatori precedentemente fissati

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Gestione dei rapporti con i liquidatori e i periti per la gestione dei sinistri dei clienti assicurati presso l'agenzia

RA3: Curare i rapporti con i periti e i liquidatoria partire dai dati relativi al cliente e dalla valutazione del sinistro, garantendo l'interesse dei prorpi assicurati anche al fine di consolidare il rapporto fiduciario con la propria clientela

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Coordinamento delle attività e gestione del personale di agenzia

Gestione operativa ordinaria dell'amministrazione e degli adempimenti formali

RA4:Ottimizzare l'impiego delle risorse dell'agenzia, a partire dagli adempimenti necessari e dagli obiettivi di crescita commerciale, curando le operazioni amministrative e gli adempimenti formali, coordinando i collaboratori in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza e definendo il dimensionamento ottimale della rete di vendita

Casi esemplificativi e risorse a supporto della valutazione

Scheda di caso in aggiornamento


Codice Titolo
3.3.2.3.0 Agenti assicurativi

Codice Ateco Titolo Ateco
65.11.00 Assicurazioni sulla vita
65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.20.00 Attività di riassicurazione
65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti
65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti
66.22.01 Broker di assicurazioni
66.22.02 Agenti di assicurazioni
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni