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Dettaglio Area di attività

SETTORE 13 Servizi finanziari e assicurativi
PROCESSO - Erogazione di servizi Assicurativi
SEQUENZA DI PROCESSO - Assunzione/Underwriting

ADA.13.02.13 (ex ADA.15.255.858) - Assunzione delle forme di previdenza complementare

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI

Analisi della posizione previdenziale del cliente

Analisi e inquadramento della forma di previdenza complementare proposta al cliente

Verifica condizioni di assumibilità per l'emissione della polizza

Aggiornamento dei dati utili all'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza

RA1: Provvedere all'assunzione delle forme di previdenza complementare, verificando le condizioni di assumibilità del prodotto, inquadrando la forma di previdenza complementare proposta sulla base dell'analisi della posizione previdenziale del cliente, aggiornando i dati per l'informativa periodica agli aderenti e agli organi di vigilanza

Scheda di caso in aggiornamento

Codice Titolo
3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori
3.1.5.5.0 Tecnici della produzione di servizi

Codice Ateco Titolo Ateco
65.11.00 Assicurazioni sulla vita
65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita