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Dettaglio Area di attività

SETTORE 13 Servizi finanziari e assicurativi
PROCESSO - Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione finanziaria

ADA.13.01.20 (ex ADA.15.252.850) - Gestione del patrimonio mobiliare bancario

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI

Individuazione di adeguate soluzioni di investimento del proprio portafoglio

Monitoraggio della diversificazione del proprio portafoglio

Monitoraggio del rischio di concentrazione all'interno dei singoli titoli del proprio portafoglio

Proposta di nuove linee di gestione (proprie o di terzi), in funzione dell’andamento dei mercati e della concorrenza diretta

RA1: Proporre nuove linee di gestione sulla base dell'andamento dei mercati finanziari e della concorrenza, garantendo la diversificazione del proprio portafoglio e la mitigazione del rischio di concentrazione

Verifica della correttezza sia formale che sostanziale delle operazioni da effettuare

Aggiornamento del servizio offerto in relazione alla normativa

RA2: Aggiornare il servizio offerto ai clienti interni in relazione alla normativa, verificando la correttezza delle operazioni da effettuare

Scheda di caso in aggiornamento

Codice Titolo
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali