Dettaglio Area di attività


ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI
SCHEDA DI CASO

Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie

Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo

Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget

Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive

Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico

RA2: Definire il budget economico aziendale e delle unità operative, stabilendo gli obiettivi da raggiungere, monitorando in corso d'anno e valutando la performance finale

Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario

Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale

RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo

Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)

Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato

RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari


Titolo
Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)
Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo
Definizione degli obiettivi economici aziendali e di unità operativa tramite il budget
Monitoraggio infra-annuale del budget, analisi degli scostamenti e definizione di eventuali azioni correttive
Valutazione della performance finale aziendale e di unità operativa con riferimento al budget economico


Codice Titolo
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
1.2.3.1.0 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione

Codice Ateco Titolo Ateco
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale