SETTORE Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO Vendita e gestione dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari


Attività dell'ADA

  • Raccolta della documentazione sul cliente
  • Aggiornamento sistematico dell'anagrafica cliente
  • Definizione Profilo Socio - Economico individuazione delle variabili di segmentazione e di portafogliazione
  • Individuazione fabbisogni del cliente
  • Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari.

Performance e output dell'ADA (Risultati attesi)

  • RA1: Raccogliere le informazioni e la documentazione amministrativa del cliente, curando il loro aggiornamento

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Aggiornamento sistematico dell'anagrafica cliente
    • Raccolta della documentazione sul cliente
  • RA2: Individuare i fabbisogni del cliente, avendone definito il profilo e verificato la sua fruizione di prodotti e servizi, per essere in grado di configurare offerte coerenti

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Definizione Profilo Socio - Economico individuazione delle variabili di segmentazione e di portafogliazione
    • Individuazione fabbisogni del cliente
    • Verifica dello stato attuale nella fruizione di servizi/prodotti bancari.

 

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice Titolo
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
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