SETTORE Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO Sviluppo e gestione commerciale


Attività dell'ADA

  • Collocazione del documento sui “Principali diritti del cliente” nei locali aperti al pubblico
  • Presentazione al cliente del foglio informativo contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto
  • Presentazione e consegna al cliente della copia completa del pre-contratto
  • Presentazione e consegna al cliente dei documenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza

Performance e output dell'ADA (Risultati attesi)

  • RA1: Presentare alla clientela le informazioni sulla banca, sulle condizioni economiche e sui rischi tipici delle operazioni/servizi offerti, collocando la documentazione nei locali accessibili al pubblico e illustrando direttamente al cliente le specifiche condizioni economiche applicabili al prodotto/servizio offerto, comunicando al cliente le condizioni economiche e le voci di spesa a suo carico in caso di sottoscrizione

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Collocazione del documento sui “Principali diritti del cliente” nei locali aperti al pubblico
    • Presentazione al cliente del foglio informativo contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto
    • Presentazione e consegna al cliente dei documenti richiesti dalla normativa sulla trasparenza
    • Presentazione e consegna al cliente della copia completa del pre-contratto

 

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice Titolo
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Website Security Test