SETTORE Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO Erogazione di servizi Assicurativi

SEQUENZA DI PROCESSO Accoglienza e sviluppo e acquisizione della clientela in agenzia


Attività dell'ADA

  • Individuazione delle specificità di mercato e formazione di un piano di vendita
  • Attuazione delle azioni programmate di contatto e incontro con la clientela
  • Gestione delle fasi di intervista dei colloqui di vendita del prodotto assicurativo e nelle fasi di proposta di conclusione
  • Mappatura dei rischi ed elaborazione del piano assicurativo aziendale
  • Valutazione comparata delle principali soluzioni assicurative esistenti sul mercato in relazione alla dimensione ed alla complessità del sistema organizzativo di riferimento rappresentato dall'azienda cliente
  • Elaborazione di proposte di soluzioni assicurative per i rischi di competenza
  • Gestione della relazione con il cliente e verifica periodica dell'adeguatezza delle soluzioni adottate
  • Accoglienza del cliente in caso di sinistro, orientamento alle procedure e supporto nella valutazione delle eventuali necessità di assistenza legale e peritale

Performance e output dell'ADA (Risultati attesi)

  • RA 1: Redigere la mappatura del rischio aziendale, a partire dalla documentazione raccolta e dai dati ottenuti attraverso colloqui con il cliente, rilevando e facendo emergere le situazioni di rischio potenziale anche attraverso una prima eleborazione del piano assicurativo aziendale

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Attuazione delle azioni programmate di contatto e incontro con la clientela
    • Gestione delle fasi di intervista dei colloqui di vendita del prodotto assicurativo e nelle fasi di proposta di conclusione
    • Mappatura dei rischi ed elaborazione del piano assicurativo aziendale
  • RA 2: Redigere la proposta del piano assicurativo aziendale, o delle modifiche e integrazioni necessarie in caso di soluzioni assicurative esistenti, a partire dai rischi rilevati e da una valutazione comparative delle diverse soluzioni assicurative presenti sul mercato, verficando il consenso dell'azienda cliente, raccogliendo la documentazione necessaria e attivando le procedure contrattuali

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Individuazione delle specificità di mercato e formazione di un piano di vendita
    • Valutazione comparata delle principali soluzioni assicurative esistenti sul mercato in relazione alla dimensione ed alla complessità del sistema organizzativo di riferimento rappresentato dall'azienda cliente
    • Elaborazione di proposte di soluzioni assicurative per i rischi di competenza
  • RA 3: Assicurare i servizi di post-vendita, in base all'andamento delle condizioni contrattuali stipulate, monitorando la dinamica del rischio aziendale assicurato e assicurabile, valutando l'adeguatezza delle soluzioni adottate e attivando le procedure necessarie per supportare l'azienda cliente in caso di sinistro o richiesta di rimborso

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Accoglienza del cliente in caso di sinistro, orientamento alle procedure e supporto nella valutazione delle eventuali necessità di assistenza legale e peritale
    • Gestione della relazione con il cliente e verifica periodica dell'adeguatezza delle soluzioni adottate

 

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice Titolo
3.3.2.3.0 Agenti assicurativi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco Titolo Ateco
65.11.00 Assicurazioni sulla vita
65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.20.00 Attività di riassicurazione
65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti
65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti
66.22.01 Broker di assicurazioni
66.22.02 Agenti di assicurazioni
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
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