SETTORE Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO Erogazione di servizi Assicurativi

SEQUENZA DI PROCESSO Accoglienza e sviluppo e acquisizione della clientela in agenzia


Attività dell'ADA

  • Promozione e sviluppo delle attività di agenzia
  • Coordinamento delle attività e gestione del personale di agenzia
  • Acquisizione e sviluppo del portafoglio clienti
  • Analisi dei bisogni espliciti ed impliciti del cliente e configurazione delle soluzioni assicurative a partire da un realistica elaborazione del rischio
  • Elaborazioni di proposte assicurative e definizione delle specifiche contrattuali in modo chiaro e trasparente per il cliente
  • Gestione dei rapporti con i liquidatori e i periti per la gestione dei sinistri dei clienti assicurati presso l'agenzia
  • Gestione operativa ordinaria dell'amministrazione e degli adempimenti formali

Performance e output dell'ADA (Risultati attesi)

  • RA 1: Ampliare il portafoglio clienti a partite dai target individuati, raccogliendo dati e informazioni sui nuovi potenziali clienti, organizzando occasioni di contatto e appuntamenti e promuovendo i servizi e i prodotti offerti dall'agenzia

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Acquisizione e sviluppo del portafoglio clienti
    • Promozione e sviluppo delle attività di agenzia
  • RA 2: Promuovere soluzioni assicurative coerenti con le esigenze e i fabbisogni del cliente, a partire dalle informazioni raccolte, agevolando il cliente nella comprensione delle specifiche contrattuali, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni contrattuali e monitorando l'andamento del portafoglio in base ad indicatori precedentemente fissati

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Analisi dei bisogni espliciti ed impliciti del cliente e configurazione delle soluzioni assicurative a partire da un realistica elaborazione del rischio
    • Elaborazioni di proposte assicurative e definizione delle specifiche contrattuali in modo chiaro e trasparente per il cliente
  • RA 3: Curare i rapporti con i periti e i liquidatoria partire dai dati relativi al cliente e dalla valutazione del sinistro, garantendo l'interesse dei prorpi assicurati anche al fine di consolidare il rapporto fiduciario con la propria clientela

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Gestione dei rapporti con i liquidatori e i periti per la gestione dei sinistri dei clienti assicurati presso l'agenzia
  • RA 4:Ottimizzare l'impiego delle risorse dell'agenzia, a partire dagli adempimenti necessari e dagli obiettivi di crescita commerciale, curando le operazioni amministrative e gli adempimenti formali, coordinando i collaboratori in un'ottica di maggiore efficacia ed efficienza e definendo il dimensionamento ottimale della rete di vendita

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Coordinamento delle attività e gestione del personale di agenzia
    • Gestione operativa ordinaria dell'amministrazione e degli adempimenti formali

 

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice Titolo
3.3.2.3.0 Agenti assicurativi

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco Titolo Ateco
65.11.00 Assicurazioni sulla vita
65.12.00 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
65.20.00 Attività di riassicurazione
65.30.10 Attività dei fondi pensione aperti
65.30.20 Attività dei fondi pensione negoziali
65.30.30 Attività dei fondi pensione preesistenti
66.22.01 Broker di assicurazioni
66.22.02 Agenti di assicurazioni
66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni
66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
66.29.09 Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
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