SETTORE Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO Promozione finanziaria


Attività dell'ADA

  • Gestione del portafoglio clienti
  • Consulenza alla clientela sui prodotti bancari, sui fidi e sugli investimenti
  • Promozione e collocamento di strumenti e prodotti finanziari
  • Analisi e individuazione delle fabbisogni e delle esigenze del cliente
  • Individuazione e valutazione del profilo di rischio del cliente
  • Valutazione del merito creditizio del cliente
  • Proposta di prodotti finanziari coerenti al tipo di investimenti condivisi con il cliente
  • Gestione delle operazioni finanziarie connesse agli investimenti proposti
  • Cura dei rapporti con gli istituti bancari, finanziari e di intermediazione
  • Aggiornamento sull'andamento e le evoluzioni dei mercati finanziari e dei prodotti finanziari

 

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice Titolo
3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco Titolo Ateco
66.19.21 Promotori finanziari
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