SETTORE Servizi finanziari e assicurativi

PROCESSO Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione bancaria

SEQUENZA DI PROCESSO Gestione e attuazione delle attività di filiale


Attività dell'ADA

  • Cura della redditività del portafoglio clienti assegnato
  • Controllo del grado di rischio del portafoglio assegnato e del profilo di rischio dei singoli clienti assegnati
  • Monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti dalla gestione dei portafogli
  • Elaborazione e trasmissione degli ordini di investimento e disinvestimento alle corrispondenti strutture di negoziazione
  • Cura dell'acquisizione della documentazione necessaria alla concessione/revisione del fido e gestione del processo di concessione/revisione
  • Monitoraggio del portafoglio clienti e redazione di pratiche di affidamento
  • Cura dello sviluppo commerciale dei clienti presenti nel portafoglio di competenza
  • Consulenza alla clientela sui prodotti bancari e su aspetti legali e fiscali
  • Proposta dei prodotti adatti alle specifiche esigenze del cliente
  • Assistenza al cliente nell'allocazione del patrimonio
  • Conduzione del processo di gestione dei crediti problematici
  • Acquisizione e fidelizzazione di nuova clientela

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice Titolo
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco Titolo Ateco
64.19.10 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali